Au XVème siècle en Angleterre, le puissant magicien Docteur
Craven, qui vit rétiré depuis la mort de sa femme, reçoit la
visite d’un étrange corbeau… Il découvre rapidement qu’il
s’agit en fait de son confrère Bedlo, transformé en volatile
par le redoutable sorcier Scarabus. Les deux magiciens
décident alors de se venger et se rendent chez leur ennemi
pour l’affronter…