Dans une ville oppressante, Henry Spencer mène une vie sans
histoire. Jusqu’au jour où sa femme Mary met au monde un bébé
monstrueux, dont la tête difforme dépasse des langes et qui
pleure sans arrêt. Mary s’en va, à bout de nerf, Henry se
retrouve seul avec la créature… L’OVNI qui a révélé la
bombe David Lynch.