John Russel est un homme blanc, recueilli et élevé par des Apaches.
A la mort de son père adoptif, le jeune homme, surnommé “Hombre”,
vend ses propriétés et monte à bord d’une diligence qui se dirige
vers le Sud. Les passagers, conservateurs, considèrent d’un très
mauvais oeil la présence de cet indien métis et bâtard…