Monsieur Peppino est un nain taxidermiste. Il rencontre Valerio, un jeune beau gosse paumé, et l’accueille dans sa vie, son atelier et son appartement. Peu à peu, leur amitié devient ambiguë, les deux hommes ne peuvent vivre l’un sans l’autre… jusqu’à l’arrivée de Deborah, une jeune femme dont Valerio tombe amoureux. Le couple vire au trio, au plus grand désespoir du taxidermiste…

- Aucun connu à ce jour.